In de praktijk
Klant-onboarding
Klant-onboarding verbindt sales, delivery en het portaal in één flow. Wanneer een deal wint, kies je een template en Felagar volgt een volledige checklist per company: workspace, contactpersonen, project, kickoff-vragenlijst, Client Vault, contractdocument, retainer, communicatiekanaal, portaltoegang, integraties, terugkerende taken en welkomstmail. Genereer een contractdocument rechtstreeks vanuit Agency Knowledge met samengevoegde bedrijfs- en projectgegevens. Uitgenodigde klanten doorlopen een begeleide wizard van zes stappen in het portaal: bedrijfsgegevens, merkmateriaal, doelen, doelgroep, toegang en integraties, en kickoff.
Wins verspreidden zich over spreadsheets, e-mailthreads en iemands geheugen. Eén checklist voor medewerkers en één wizard voor klanten houdt onboarding op het company-record waar delivery al leeft.