En la práctica
Incorporación de clientes
La incorporación de clientes conecta ventas, entrega y portal en un solo flujo. Cuando un deal gana, eliges una plantilla y Felagar sigue una checklist completa por empresa: workspace, contactos, proyecto, cuestionario de arranque, Client Vault, documento de contrato, retainer, canal de comunicación, acceso al portal, integraciones, tareas recurrentes y correo de bienvenida. Genera un contrato desde Agency Knowledge con datos de empresa y proyecto ya incorporados. Los clientes invitados completan un asistente guiado en seis pasos en el portal.
Los wins solían dispersarse en hojas de cálculo, hilos de email y la memoria de alguien. Una checklist para el equipo y un asistente para clientes mantienen la incorporación en el registro de empresa donde la entrega ya vive.