En la práctica
Automations | flujos visuales y Account Pulse
Automations es un flow builder basado en nodos para tu estudio. Elige un trigger (ticket creado, deal ganado, programación o Account health signal), añade filtros, waits y ramas, y ejecuta follow-ups: notificar al equipo, crear una tarea, publicar en Slack, enviar email o llamar a un webhook firmado. Empieza desde plantillas como Deal won kick-off o Chase overdue approvals, guarda como Draft, ejecuta una prueba y Activate cuando esté listo. Account Pulse sigue dando a cada empresa healthy, attention, at risk o critical con razones claras, y Ajustes → Automatización mantiene el catálogo on/off curado para sweeps simples. Command Center e Integraciones siguen en el bucle para que el triage matutino y el Slack o webhooks de salida coincidan con lo que disparan tus flujos.
Automations es el canvas para follow-up multi-paso. Account Pulse sigue respondiendo qué pasa con un cliente, y esas mismas señales de salud pueden iniciar un flujo. Command Center agrupa los firings para que el triage matutino y tus automatizaciones sigan alineados.