Funciones

FelagarAccount Pulse y automatización

Ve la salud de la empresa con razones, y convierte las mismas señales en triggers que tu estudio realmente ejecuta.

En la práctica

Account Pulse y automatización

Account Pulse va más allá de una puntuación vaga. Cada empresa recibe healthy, attention, at risk o critical, con razones explícitas de approvals atrasados, antigüedad de tickets, burn de presupuesto, días quietos, deals estancados y más. Un catálogo curado de triggers convierte esas mismas señales en acciones: notificar a un usuario o equipo, crear una tarea, enviar Slack o llamar a un webhook firmado. Los firings tienen cooldown para que una condición pegajosa no te spamee en cada sweep.

Pulse responde qué pasa con este cliente. La automatización responde qué debería ocurrir cuando dispara la misma condición. Ambos leen un solo pase de señales para que badges de salud y firings de triggers nunca discutan.

Destacados

Lo que destaca cuando esto forma parte de cómo gestionas el trabajo con clientes.

Cómo funciona

Pulse y automatización comparten un solo pase de señales. Configura triggers una vez; el worker los evalúa según horario.

  1. 01

    Abre una empresa y lee el badge de Pulse más la lista de razones: reviews en espera, burn, días quietos, deals estancados y más.

  2. 02

    En Ajustes → Automatización, activa los triggers que te importan y elige acciones para cada uno.

  3. 03

    Deja que el sweep programado evalúe señales entre empresas, o ejecuta un sweep manual cuando quieras un pase inmediato.

  4. 04

    Revisa firings y sigue el trabajo vinculado. El cooldown evita que condiciones persistentes vuelvan a notificar cada quince minutos.

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