U praksi
Onboarding klijenata
Onboarding klijenata povezuje sales, delivery i portal u jedan flow. Kad deal pobijedi, odaberi predložak i Felagar prati potpunu kontrolnu listu po tvrtki: radni prostor, kontakti, projekt, upitnik za pokretanje, Client Vault, dokument ugovora, retainer, komunikacijski kanal, pristup portalu, integracije, ponavljajući zadaci i pozdravna poruka. Generiraj dokument ugovora iz Agency Knowledgea s ubačenim podacima o tvrtki i projektu. Pozvani klijenti prolaze vođeni čarobnjak u šest koraka u portalu.
Pobjede su se raspršivale po spreadsheetovima, email nitima i tuđem pamćenju. Jedna kontrolna lista za tim i jedan čarobnjak za klijente drže onboarding na zapisu tvrtke gdje delivery već živi.