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FelagarKunden-Onboarding

Führe eine Checkliste für Mitarbeitende vom Win bis Go-live, und lass Kunden einen geführten Portal-Assistenten abschließen, der den Vault füllt.

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In der Praxis

Kunden-Onboarding

Kunden-Onboarding verbindet Sales, Delivery und das Portal in einem Flow. Wenn ein Deal gewinnt, wählst du eine Vorlage und Felagar verfolgt eine vollständige Checkliste pro Company: Workspace, Kontakte, Projekt, Kickoff-Fragebogen, Client Vault, Vertragsdokument, Retainer, Kommunikationskanal, Portalzugang, Integrationen, wiederkehrende Aufgaben und Willkommens-E-Mail. Erstelle ein Vertragsdokument direkt aus Agency Knowledge mit eingefügten Unternehmens- und Projektdaten. Eingeladene Kunden durchlaufen einen geführten Assistenten in sechs Schritten im Portal: Unternehmensangaben, Markenmaterial, Ziele, Zielgruppe, Zugang und Integrationen sowie Kickoff.

Wins verteilten sich früher über Tabellen, E-Mail-Threads und jemandes Gedächtnis. Eine Checkliste für Mitarbeitende und ein Assistent für Kunden hält Onboarding auf dem Company-Datensatz, wo Delivery schon lebt.

Highlights

Was auffällt, wenn das Teil davon wird, wie du Kundenarbeit führst.

01
Vollständige Checkliste für Mitarbeitende vom Win bis zur Willkommens-E-Mail
02
Portal-Assistent in sechs Schritten füllt Vault, Audience und Tone
03
Vertragserstellung aus Agency Knowledge

So funktioniert es

Onboarding sitzt auf dem Company-Datensatz. Mitarbeitende verfolgen die Checkliste; Kunden schließen den Portal-Assistenten ab, wenn sie eingeladen werden.

01
Wandle einen gewonnenen Deal mit einer Vorlage um, und öffne dann den Tab Onboarding der Company, um jeden Schritt vom Workspace bis zur Willkommens-E-Mail zu sehen.
02
Erstelle einen Vertrag aus Agency Knowledge, richte Retainer und Kanal ein, und lade Portalzugang ein, wenn der Kunde bereit ist.
03
Der Kunde öffnet den Portal-Assistenten und schließt sechs Schritte ab: Unternehmen, Marke, Ziele, Zielgruppe, Zugang und Kickoff.
04
Das Absenden füllt den Client Vault und heftet Markendateien an. Rad und MCP können Onboarding starten, mit Bestätigung durch Mitarbeitende, bevor kundenseitige Sends oder Abrechnung folgen.

Wir betreiben die Plattform. Du das Studio.

Account anlegen, Team und Kunden einladen, und du bist live. Kein DevOps-Nebenkriegsschauplatz. Updates, Uptime und Portal bleiben bei uns, damit du bei der Arbeit bleibst, die zählt.

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